一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司業(yè)務(wù)概述

邁拓儀表股份有限公司成立于2006年12月14日，公司于2021年6月7日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，專業(yè)從事智能超聲水表和熱量表系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，通過構(gòu)建軟硬件相結(jié)合的一體化產(chǎn)品生態(tài)為智慧水務(wù)、節(jié)能供熱提供系統(tǒng)解決方案。

自成立以來，公司專注于超聲波流體測量技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。公司秉承“以智慧能效管理為驅(qū)動、以智能終端表具及系統(tǒng)研發(fā)為主線”的生產(chǎn)經(jīng)營理念，從管網(wǎng)供水、供熱系統(tǒng)全局出發(fā)，針對“數(shù)據(jù)采集-數(shù)據(jù)傳輸-數(shù)據(jù)應(yīng)用”三個功能層次，開發(fā)出了軟硬件相結(jié)合、涵蓋完整產(chǎn)品生態(tài)鏈的智能超聲水表和熱量表兩大系列產(chǎn)品，滿足了公用事業(yè)部門以及相關(guān)企事業(yè)單位精準(zhǔn)計量、遠(yuǎn)程抄表、營收管理、在線監(jiān)控和綜合分析等需求。

經(jīng)過多年經(jīng)營積累，公司現(xiàn)已形成智能水計量、智能熱計量兩大主線、覆蓋管網(wǎng)/戶用全口徑范圍、近千種規(guī)格型號的產(chǎn)品體系，廣泛應(yīng)用于城市供水、集中供熱、消防安全等社會生活各個方面，在節(jié)能減排、能效管理領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。主要產(chǎn)品包括超聲水表、超聲流量計、智能消火栓、超聲熱量表、智能衡流閥及其配套產(chǎn)品等。

2022年半年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入16,172.91萬元，比去年同期減少11.20%；凈利潤5,879萬元，比去年同期減少9.71%。

（二）主要產(chǎn)品及用途

公司產(chǎn)品主要包括智能超聲水表類產(chǎn)品和智能超聲熱表類產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于城市供水、集中供熱、消防安全等領(lǐng)域，為未來智慧城市的建設(shè)與發(fā)展提供從硬件產(chǎn)品到軟件服務(wù)的整體解決方案，其中智能超聲水表類產(chǎn)品為公司主要產(chǎn)品，近年來收入增長迅速。

1、智能超聲水表類產(chǎn)品

公司生產(chǎn)的智能超聲水表類產(chǎn)品是一個軟硬件相結(jié)合的有機系統(tǒng)，涵蓋數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)應(yīng)用三個功能層次，其構(gòu)建的完整產(chǎn)品生態(tài)鏈可廣泛應(yīng)用于水貿(mào)易結(jié)算、市政、消防和農(nóng)業(yè)灌溉等領(lǐng)域。公司生產(chǎn)的智能超聲水表類產(chǎn)品主要包括超聲水表、超聲流量計和智能消火栓，其中超聲水表為公司主要產(chǎn)品，占公司智能超聲水表類產(chǎn)品收入的95%以上。

（1）產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域

公司將超聲波流體測量技術(shù)應(yīng)用于諸多領(lǐng)域，從而衍生出多種產(chǎn)品應(yīng)用形態(tài)，其智能超聲水表類產(chǎn)品包括戶用超聲水表、管網(wǎng)用超聲水表、超聲流量計及智能消火栓。

戶用超聲水表是公司將超聲波流體測量技術(shù)應(yīng)用于民用領(lǐng)域的主要產(chǎn)品，是公司智能超聲水表類產(chǎn)品的重要收入來源。除戶用超聲水表外，公司大力推廣智能超聲水表在供水企業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用，結(jié)合供水企業(yè)的運營特點針對性研發(fā)出管網(wǎng)用超聲水表和超聲流量計，在幫助客戶提高運營效率的同時提升公司的盈利能力。此外，公司還創(chuàng)新性地將超聲波流體測量技術(shù)應(yīng)用于市政消防領(lǐng)域，研發(fā)出智能消火栓，該產(chǎn)品推向市場后反應(yīng)良好，收入增長較快。未來公司將繼續(xù)順應(yīng)智慧城市的發(fā)展要求，結(jié)合水利部門、高校、政府機關(guān)等部門的用水特點和實際需求，針對性研發(fā)各類智能超聲水表類產(chǎn)品，推廣超聲波流體測量技術(shù)在更多領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用。

（2）主要產(chǎn)品及分類

（3）產(chǎn)品功能層次 公司生產(chǎn)的智能超聲水表能夠精準(zhǔn)計量用水?dāng)?shù)據(jù)并配合M-Bus、GPRS、LoRa和NB-IoT等多種通訊技術(shù)將數(shù)據(jù)上傳至數(shù)據(jù)中心。供水企業(yè)可結(jié)合自身需要，靈活綜合運用各類專項管理軟件、平臺應(yīng)用軟件對用水?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計、分析及應(yīng)用，從而滿足其精準(zhǔn)計量、遠(yuǎn)程抄表、營收管理及在線監(jiān)控等管理需求。

智能超聲水表類產(chǎn)品的功能包括以下三個層面：

1）數(shù)據(jù)采集

智能超聲水表的基礎(chǔ)功能為數(shù)據(jù)采集，主要通過計量表具實現(xiàn)。

公司生產(chǎn)的智能超聲水表能夠通過測量超聲波在管道內(nèi)順?biāo)骱湍嫠鞯膫鞑ニ俣葧r間差對瞬時流量進(jìn)行精準(zhǔn)計量。相較于機械水表，超聲水表在數(shù)據(jù)采集端的優(yōu)勢主要體現(xiàn)于：①無機械運動裝置，無機械磨損，長期運行計量精度穩(wěn)定，使用壽命長；②量程比高、始動流量低、測量精度高，使得微小水流量均可有效識別，及時發(fā)現(xiàn)跑、冒、滴、漏等問題；③水流阻礙小、壓損較小，實現(xiàn)輸送節(jié)電降耗目標(biāo)；④產(chǎn)品結(jié)構(gòu)防護(hù)等級較高，使得產(chǎn)品在暴曬、灰塵、浸泡、高低溫、高濕等復(fù)雜應(yīng)用環(huán)境下的質(zhì)量穩(wěn)定性較高；⑤水溫的適應(yīng)性更強、防凍。

2）數(shù)據(jù)傳輸

智能超聲水表通過通訊終端及嵌入式軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，實現(xiàn)通訊物聯(lián)。

傳統(tǒng)機械水表具備流量計量功能，但仍需依賴人工抄表完成數(shù)據(jù)采集。而搭載通訊模塊的智能水表配合特定通訊終端及閥控設(shè)備不僅能實現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳功能，還能進(jìn)行遠(yuǎn)程控制，從而有利于智慧城市信息化及自動化目標(biāo)的實現(xiàn)。公司生產(chǎn)的智能超聲水表類產(chǎn)品包含數(shù)據(jù)采集終端、數(shù)據(jù)集中器等通訊終端以及配套應(yīng)用軟件，通過與M-Bus、GPRS、LoRa和NB-IoT等現(xiàn)代通訊技術(shù)深度融合配合實現(xiàn)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程傳輸，從而實現(xiàn)流量抄讀、管網(wǎng)漏損檢測、壓力在線監(jiān)測等功能，具體傳輸模式包括以下三種：

①物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)傳方案

物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)傳方案無需數(shù)據(jù)集中器，直接通過物聯(lián)網(wǎng)水表自帶的NB-IOT通訊模塊實現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳，其數(shù)據(jù)傳輸過程如下：

②無線遠(yuǎn)傳方案

無線遠(yuǎn)傳方案由無線超聲水表（或其它無線終端儀表）、無線數(shù)據(jù)集中器及數(shù)據(jù)中心三部分組成，其數(shù)據(jù)傳輸過程如下：

③有線遠(yuǎn)傳方案

有線遠(yuǎn)傳方案使用M-BUS通訊+GPRS通訊方式，將水資源管理部門與用戶儀表之間做雙向通訊連接，其數(shù)據(jù)傳輸過程如下：

3）數(shù)據(jù)應(yīng)用

智能超聲水表是軟硬件結(jié)合的有機整體，除采集數(shù)據(jù)、傳輸數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)功能外，還可通過各類專項管理軟件進(jìn)行管控分析，通過平臺應(yīng)用軟件構(gòu)建智能系統(tǒng)，推進(jìn)智慧水務(wù)建設(shè)智慧化目標(biāo)的實現(xiàn)。

①專項管理軟件

公司的專項管理軟件包括表務(wù)管理系統(tǒng)、營業(yè)收費系統(tǒng)、管網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)和供水運維系統(tǒng)四大類，具體功能如下：表務(wù)管理系統(tǒng)主要用于對設(shè)備資產(chǎn)和用戶信息進(jìn)行檔案管理，對智能儀表采集的實時數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲和分析，同時對智能儀表設(shè)備實現(xiàn)遠(yuǎn)程操控。軟件控制界面如下：

營業(yè)收費系統(tǒng)主要用于幫助供水企業(yè)進(jìn)行水務(wù)營收管理，主要功能包括：營業(yè)廳收費、預(yù)開票、抄表管理、票據(jù)管理、抄表管理、票據(jù)管理、報表管理、扎帳、智能閥控、IC卡管理、短信微信提醒等。軟件控制界面如下：

管網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)通過GIS地圖直觀展示供水管網(wǎng)分布及實時狀態(tài)信息，可實現(xiàn)的功能包括管網(wǎng)分區(qū)計量、壓力分區(qū)監(jiān)控、大用戶實時監(jiān)控、小區(qū)總分表產(chǎn)銷差分析、智能消火栓實時監(jiān)控以及二次供水站點實時監(jiān)控等。軟件控制界面如下：

供水運維系統(tǒng)主要用于為供水企業(yè)的日常運營管理提供支持，主要包括工單系統(tǒng)和巡線管理系統(tǒng)兩部分：工單系統(tǒng)可以通過報警信息或自主創(chuàng)建工單并分派任務(wù)給員工并進(jìn)行全程跟蹤；巡線管理系統(tǒng)為管道巡查工作提供實時監(jiān)控，從而更有效的對管道巡查工作進(jìn)行管理。軟件控制界面如下：

②平臺應(yīng)用軟件

公司的平臺應(yīng)用軟件主要為智慧水務(wù)綜合管理服務(wù)平臺。憑借對城市供水系統(tǒng)運維管理的理解和經(jīng)驗積累，公司結(jié)合下游供水企業(yè)的需求特點和運營模式開發(fā)出智慧水務(wù)綜合管理服務(wù)平臺，滿足其供水調(diào)度、產(chǎn)銷差分析、漏損監(jiān)測、收費管理等日常運營需求，幫助客戶在實現(xiàn)節(jié)水降耗管理目標(biāo)的同時提高經(jīng)濟效益。

公司的智慧水務(wù)綜合管理服務(wù)平臺通過對表務(wù)管理、營收管理、管網(wǎng)監(jiān)控、供水運維等多個運營模塊的有機整合、綜合運用以解決數(shù)據(jù)孤島問題，為客戶整體運營的分析決策提供數(shù)據(jù)支撐。該平臺不僅能夠提供漏失率、產(chǎn)銷差、能源消耗、營收數(shù)據(jù)等關(guān)鍵運營指標(biāo)，及時反映客戶投訴、報警等各類運營狀況，還能自動生成產(chǎn)品質(zhì)量、工時統(tǒng)計、定期工作報表等各類分析報告，從而形成服務(wù)于企業(yè)日常運營管理的綜合智庫。軟件平臺界面如下：

綜上，公司銷售的智能超聲水表類產(chǎn)品包括計量表具以及與之相配套的GPRS數(shù)據(jù)采集終端、M-BUS數(shù)據(jù)集中器等通訊終端、各類嵌入式軟件、專項管理軟件和平臺應(yīng)用軟件，上述產(chǎn)品共同構(gòu)成軟硬件相結(jié)合的完整產(chǎn)品生態(tài)，整體對外銷售，從而為智慧水務(wù)、節(jié)能供熱提供系統(tǒng)解決方案。

2、智能超聲熱表類產(chǎn)品

公司智能超聲熱表類產(chǎn)品包括超聲熱量表、智能控制閥和智能衡流閥等產(chǎn)品，其中超聲熱量表為主要產(chǎn)品。超聲熱量表采用超聲波流體測量原理，通過換能器和溫度傳感器提供流量和溫度信號，經(jīng)過密度和熱焓值補償及積分計算得出熱量值，進(jìn)而測量及顯示水流經(jīng)熱交換系統(tǒng)所釋放或吸收熱量。公司智能超聲熱表類產(chǎn)品主要應(yīng)用于北方集中供暖市場。公司智能超聲熱表類產(chǎn)品具體情況如下：

（三）主要經(jīng)營模式

1、采購模式

公司主要原材料包括管段、接管及接管螺母等機械構(gòu)件，芯片、電池等電子構(gòu)件以及其他輔助原材料。公司實行“以產(chǎn)定購、合理備庫”的采購模式，由供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計劃，結(jié)合庫存水平、采購周期、市場價格等因素制定采購計劃后進(jìn)行采購。由于公司業(yè)務(wù)有一定的季節(jié)性特征，且部分客戶對交期要求較高，公司會根據(jù)意向性訂單儲備、市場需求預(yù)測情況，對管段、電池、芯片等原材料適度提前備庫以滿足生產(chǎn)需要。

公司已建立起采購管理制度、供應(yīng)商管理制度、存貨管理制度等一系列較為完善的采購管理體系。日常采購中，公司從《合格供應(yīng)商目錄》中選擇意向供應(yīng)商；公司定期對供應(yīng)商目錄內(nèi)的供應(yīng)商從產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時性、配套服務(wù)能力等方面進(jìn)行綜合評估，并持續(xù)跟蹤其財務(wù)信用狀況。對于新增供應(yīng)商，公司對其經(jīng)營規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、管理團(tuán)隊等多個方面進(jìn)行綜合評估后方才納入合格供應(yīng)商名錄。報告期內(nèi)，公司與主要供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

公司采購工作由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。制造部根據(jù)業(yè)務(wù)部門訂單信息制定生產(chǎn)計劃，供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計劃制定采購計劃，經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后向供應(yīng)商進(jìn)行采購。公司原材料入庫前須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后才能入庫。

2、生產(chǎn)模式

公司生產(chǎn)工作系由制造部負(fù)責(zé)，制造部根據(jù)業(yè)務(wù)部門訂單信息編制生產(chǎn)計劃并組織生產(chǎn)。公司主要實行“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。由于公司智能水表業(yè)務(wù)、智能熱量表業(yè)務(wù)有一定的季節(jié)性特征，且部分客戶對交期要求較高，公司會根據(jù)往年銷售情況，并結(jié)合意向性訂單儲備、市場需求預(yù)測情況，對部分通用性較強的模塊組件，由制造部組織安排生產(chǎn)備貨，以滿足交貨需要。

通常情況下，公司銷售合同簽訂后，市場部將訂單所涉產(chǎn)品性能參數(shù)、材質(zhì)要求、技術(shù)要求、交貨要求錄入系統(tǒng)；其中對于客戶提出的個性化需求，研發(fā)部會根據(jù)客戶需求完成產(chǎn)品設(shè)計、工藝制定，形成技術(shù)方案并與客戶確認(rèn)。制造部根據(jù)訂單信息、技術(shù)方案等要求，按照產(chǎn)品規(guī)格、供貨期限等編制月、周、日生產(chǎn)計劃，并將生產(chǎn)任務(wù)分解至各車間，由各車間按生產(chǎn)計劃要求領(lǐng)料生產(chǎn)。在生產(chǎn)過程中，研發(fā)部進(jìn)行工藝技術(shù)監(jiān)控，解決出現(xiàn)的各種技術(shù)難點和工藝問題；質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料入廠到成品出廠全過程的質(zhì)量檢測檢驗工作，共同確保生產(chǎn)任務(wù)完成。

報告期內(nèi)，公司存在少量委托加工情形，主要系將部分管段初加工工序以及電路板貼片等非核心工藝環(huán)節(jié)委托外部廠商完成。公司對上述生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，從而達(dá)到提升生產(chǎn)效率、提高產(chǎn)能利用率的目的。

根據(jù)《供應(yīng)商管理辦法》，公司選擇委托加工廠商的標(biāo)準(zhǔn)為：公司對委托加工廠商的經(jīng)營規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、管理團(tuán)隊等多個方面進(jìn)行綜合評估后，將符合標(biāo)準(zhǔn)的委托加工廠商納入合格供應(yīng)商名錄。綜合考慮報價、運輸距離等因素，雙方進(jìn)行議價并選擇外協(xié)加工廠商。對于長期合作的委托加工廠商，公司定期對其產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時性、配套服務(wù)能力等方面進(jìn)行綜合評估，并持續(xù)跟蹤其財務(wù)信用狀況。

3、銷售模式

公司銷售模式包括直銷和經(jīng)銷兩種方式。

（1）智能超聲水表類產(chǎn)品

公司智能超聲水表類業(yè)務(wù)以直銷模式為主，經(jīng)銷模式為輔。公司智能超聲水表類產(chǎn)品的下游客戶主要為供水企業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)商等。通常情況下，公司直接與該等客戶簽訂合同。公司智能超聲水表類產(chǎn)品由于其在計量性能、遠(yuǎn)傳通信、平臺應(yīng)用等方面具有較高的技術(shù)附加值，公司產(chǎn)品市場推廣及銷售系以技術(shù)營銷為核心，借助于行業(yè)展會、水協(xié)交流及客戶推介等渠道，通過方案設(shè)計、技術(shù)溝通、產(chǎn)品研發(fā)、提供樣品等方式與該等客戶建立合作關(guān)系。

具體而言，公司銷售部門通過行業(yè)展會、水協(xié)交流等方式獲取客戶信息后，即會同技術(shù)部門協(xié)同拜訪，了解其日常運營過程中對表具計量、數(shù)據(jù)通信、抄收運營、管網(wǎng)監(jiān)測等方面的具體需求；研發(fā)部結(jié)合客戶實際情況，根據(jù)客戶具體需求進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)或軟件平臺開發(fā)，形成技術(shù)方案并推介給客戶；技術(shù)方案經(jīng)客戶認(rèn)可后，公司可提供水表樣品；供水企業(yè)等客戶在對技術(shù)方案、產(chǎn)品試用認(rèn)可后，就商務(wù)合作事項組織招投標(biāo)或進(jìn)行意向性洽談。由于該等下游客戶相互之間技術(shù)交流頻繁，公司產(chǎn)品在獲得區(qū)域內(nèi)地方供水企業(yè)的認(rèn)可后，通過主動接洽或客戶推介，可較快與區(qū)域內(nèi)其他地方供水企業(yè)客戶建立聯(lián)系。

此外，行業(yè)內(nèi)部分儀表生產(chǎn)廠商、品牌運營商、系統(tǒng)服務(wù)商因其業(yè)務(wù)經(jīng)營及市場開拓需要，向公司采購超聲水表，公司對該等客戶的業(yè)務(wù)合作主要通過ODM方式展開。

（2）智能超聲熱表類產(chǎn)品

公司智能超聲熱表類業(yè)務(wù)采用直銷與經(jīng)銷相結(jié)合的方式，主要面向北方集中供暖市場。

直銷模式下，公司智能超聲熱表類產(chǎn)品的客戶主要為地方供熱主管部門或相關(guān)企事業(yè)單位、房地產(chǎn)開發(fā)商、熱量表生產(chǎn)商等：①對于地方供熱主管部門或相關(guān)企事業(yè)單位，公司主要通過招投標(biāo)方式取得業(yè)務(wù)訂單；②對于房地產(chǎn)開發(fā)商客戶，部分開發(fā)商系自主確定供應(yīng)商，公司通過招投標(biāo)或意向洽談方式與該等客戶建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系；部分開發(fā)商系在當(dāng)?shù)毓嶂鞴懿块T確定合格的廠商范圍和名單后從中選擇，直接從廠商采購，并自主協(xié)商定價；③對于熱量表生產(chǎn)商客戶，公司系通過ODM方式為其提供智能超聲熱量表產(chǎn)品。

經(jīng)銷模式下，公司智能超聲熱表類產(chǎn)品的客戶主要為在特定區(qū)域內(nèi)具備一定銷售渠道和客戶資源的經(jīng)銷商客戶。該等經(jīng)銷商通過招投標(biāo)、商業(yè)洽談等方式取得終端客戶訂單后，向公司采購相應(yīng)產(chǎn)品。公司對經(jīng)銷商客戶的銷售為買斷式銷售，經(jīng)銷商買斷公司產(chǎn)品后對外銷售。

（四）公司所處行業(yè)基本情況及發(fā)展趨勢

1、公司所屬行業(yè)

公司主要產(chǎn)品包括以超聲水表為代表的智能超聲水表類產(chǎn)品、以超聲熱量表、智能控制閥和智能衡流閥為代表的智能超聲熱表類產(chǎn)品，屬于智能水表和智能熱量表行業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備及服務(wù)供應(yīng)商。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，公司所屬行業(yè)為儀器儀表制造業(yè)（C40）；根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類代碼（GB/T4754-2017）》，公司所屬行業(yè)為儀器儀表制造業(yè)（C40）下的供應(yīng)用儀器儀表制造業(yè)（C4016）。

2、行業(yè)主要法律法規(guī)政策及影響

（1）公司所處行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策及其影響

在產(chǎn)業(yè)政策上，一戶一表、三供一業(yè)、定期強檢輪換、階梯水價收費以及農(nóng)水改造等與節(jié)水相關(guān)的政策有利于促進(jìn)水表市場及智能水表市場的發(fā)展；與節(jié)能相關(guān)的政策有利于促進(jìn)熱量表市場的發(fā)展；與智慧城市及智慧水務(wù)建設(shè)相關(guān)的政策要求提高計量儀表的智能化水平，從而有望推動智能水表對傳統(tǒng)機械水表替換，帶來智能水表滲透率的進(jìn)一步提升。智能水表的應(yīng)用及滲透率提升是智慧水務(wù)建設(shè)的重要一環(huán)。一方面，智慧水務(wù)需要通過智能水表實時感知城市供排水系統(tǒng)的運行狀態(tài)，采用可視化的方式有機整合水務(wù)管理部門與供排水設(shè)施，形成“城市水務(wù)物聯(lián)網(wǎng)”；另一方面，通過智能水表實時采集并將用水?dāng)?shù)據(jù)上傳至云端有利于為供水部門提供智慧化決策支持，從而實現(xiàn)城市公用事業(yè)的智慧化管理和服務(wù)。此外，農(nóng)水改造政策要求各地方加快供水計量體系建設(shè)，智能水表是其水計量體系建設(shè)的重要硬件基礎(chǔ)。由此可見，上述相關(guān)政策要求將有助于提升智能水表滲透率。

3、行業(yè)發(fā)展情況及未來發(fā)展趨勢

供應(yīng)用儀器儀表指在氣體/液體/電力供應(yīng)過程中用于計量、調(diào)節(jié)和控制的儀器裝置，通常包括水表、電表、熱量表和燃?xì)獗淼龋饕糜谵r(nóng)業(yè)、工業(yè)、商業(yè)辦公及居民住宅等領(lǐng)域能源耗用的貿(mào)易結(jié)算。

供應(yīng)用儀器儀表行業(yè)發(fā)展早期多為傳統(tǒng)機械表，即通過簡單機械裝置傳動進(jìn)行計量，采用人工讀數(shù)方式記錄機械指針顯示刻度進(jìn)行讀數(shù)。近年，供應(yīng)用儀器儀表行業(yè)逐步呈現(xiàn)智能化發(fā)展趨勢。通過對傳統(tǒng)計量儀表計量方式、結(jié)構(gòu)設(shè)計以及系統(tǒng)集成等方面實施智能化改造，達(dá)到對能源耗用進(jìn)行精準(zhǔn)計量、遠(yuǎn)程抄表、營收管理、在線監(jiān)測和綜合分析等目標(biāo)。

智能水表行業(yè)發(fā)展情況及未來發(fā)展趨勢

（1）發(fā)展歷程

①傳統(tǒng)機械水表階段

行業(yè)發(fā)展初期，國內(nèi)水表多為傳統(tǒng)機械水表產(chǎn)品，即通過水流沖擊葉輪，葉輪傳動進(jìn)行流量積算，并通過表盤指針轉(zhuǎn)動顯示水流速度。傳統(tǒng)機械水表因其通過簡單機械裝置傳動進(jìn)行計量，具有計量精度低、始動流量高、傳動部件易磨損、抗干擾能力弱、使用壽命短等缺點，其實際使用中依賴人工抄表、無法控制流量等問題亦難于解決。

②智能機械水表與傳統(tǒng)機械水表并存階段

2003年以來，隨著傳感器應(yīng)用技術(shù)、遠(yuǎn)程通訊技術(shù)、無線射頻技術(shù)的逐步成熟，以及一戶一表、階梯水價等政策的推行，通過在機械水表上設(shè)置機電轉(zhuǎn)換裝置，智能機械水表應(yīng)運而生。智能機械水表可實現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳、預(yù)付費用水、網(wǎng)絡(luò)閥控等功能，并隨著相關(guān)信息技術(shù)的成熟應(yīng)用，產(chǎn)品功能逐步豐富。該產(chǎn)品在一定程度上滿足了供水管理信息化應(yīng)用需求，但其核心計量方式仍采用機械運動裝置，在計量原理和計量性能上與機械水表并無本質(zhì)區(qū)別。

③電子流量傳感技術(shù)開始在水表中應(yīng)用

2013年以來，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢廠商嘗試計量技術(shù)創(chuàng)新，摒棄了傳統(tǒng)機械水表的葉輪計量技術(shù)，將超聲波、電磁、射流等電子傳感技術(shù)應(yīng)用于水計量領(lǐng)域，形成以電子傳感技術(shù)為基礎(chǔ)的電子水表。相比智能機械水表，電子水表一方面具有計量精度高、無磨損、壓損小、始動量低、等方面優(yōu)異特性，計量性能大大提升；另一方面，可進(jìn)行雙向流量計量、具備瞬時流量顯示功能，并通過與現(xiàn)代通訊技術(shù)深度融合，能夠?qū)崿F(xiàn)流量實時抄讀、管網(wǎng)漏損檢測、壓力在線監(jiān)測、數(shù)據(jù)挖掘分析等功能，更好滿足現(xiàn)代城市智慧水務(wù)管理需要。

在各類采用電子傳感技術(shù)的電子水表中，由于射流水表目前國內(nèi)外研制、生產(chǎn)射流水表的單位較少，尚處于起步階段；電磁水表在結(jié)構(gòu)復(fù)雜度、電池續(xù)航、防電磁干擾、成本效益等方面還需進(jìn)一步改進(jìn)；因此目前能夠較好實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用的為超聲水表。目前超聲水表在戶用水表以及管網(wǎng)、工業(yè)用的大口徑水表中均已成熟應(yīng)用。就歐美成熟市場而言，超聲水表為智能水表的主流技術(shù)路線之一。

目前，國內(nèi)水表行業(yè)已從傳統(tǒng)機械水表為主逐步過渡到傳統(tǒng)機械水表、智能機械水表和智能超聲水表并存的發(fā)展階段。受制于國內(nèi)智能水表產(chǎn)品研究開發(fā)起步相對較晚、生產(chǎn)工藝及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有待完善等因素的影響，國內(nèi)智能水表使用量仍處于較低水平，但近年來智能水表（包括智能機械水表和智能超聲水表）的產(chǎn)銷規(guī)模增速明顯，存在較大增長潛力。

（2）發(fā)展趨勢

1）智能化是我國水表行業(yè)未來發(fā)展趨勢

推動水表智能化發(fā)展的主要驅(qū)動力如下：

①供水管網(wǎng)漏損嚴(yán)重、供水公司產(chǎn)銷差高的問題亟待解決

供水管網(wǎng)是城市水務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)建設(shè)的重要組成部分。長期以來，我國城市供水管網(wǎng)漏損一直十分嚴(yán)重，根據(jù)第二屆供水高峰論壇相關(guān)公開資料，目前全國654個城市平均管網(wǎng)漏損率超過15%，最高達(dá)到70%以上，與發(fā)達(dá)經(jīng)濟國家6%-8%漏損率差距較大。供水管網(wǎng)過高的漏損率不僅嚴(yán)重浪費了國家水資源、增加了供水能耗，也使得供水公司產(chǎn)銷差率居高不下，提高其運營成本，損害其經(jīng)濟效益。2016年，國家發(fā)改委、水利部等九部門聯(lián)合頒布《全民節(jié)水行動計劃》，明確要求到2020年，缺水地區(qū)城市管網(wǎng)漏損率必須控制到10%以下。2017年，國家發(fā)改委、水利部等聯(lián)合發(fā)布《節(jié)水型社會建設(shè)“十三五”規(guī)劃》，提出要推進(jìn)城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)改造，完善供水管網(wǎng)檢漏制度，通過供水管網(wǎng)獨立分區(qū)計量和水平衡測試等方式，加強漏損控制管理。

長期實踐探索表明，供水企業(yè)無法對管網(wǎng)漏損、爆管風(fēng)險進(jìn)行有效預(yù)測和監(jiān)控，對已發(fā)生漏損無法及時報警和快速定位，是造成當(dāng)前較高管網(wǎng)漏損率的重要原因。雖然漏水普查能在短時間內(nèi)取得很好的效果，但是由于漏水復(fù)原現(xiàn)象的存在，并不能從根本上達(dá)到降漏損的目的。因此，解決供水管網(wǎng)漏損問題的關(guān)鍵是對流經(jīng)用水?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行在線監(jiān)測和實時計量，而傳統(tǒng)機械水表計量精度和靈敏度缺陷明顯，無法進(jìn)行數(shù)據(jù)實時監(jiān)控，難以滿足該等需求。

目前，部分省市地區(qū)通過對城市供水管網(wǎng)進(jìn)行分區(qū)計量管理（DMA），在各獨立計量區(qū)域內(nèi)安裝使用智能水表，對節(jié)點流量和管網(wǎng)壓力實施遠(yuǎn)程實時監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)管網(wǎng)供水異常，測算出區(qū)域內(nèi)的漏損情況，并快速定位、輔助查找漏損點，有效降低管網(wǎng)漏損率和供水企業(yè)產(chǎn)銷差。同時，通過對智能水表采集數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘與分析，分區(qū)計量管理還可以為供水企業(yè)的供水管網(wǎng)改造和計量器具維護(hù)更新、供水規(guī)劃等提供參考，有針對性的進(jìn)行資產(chǎn)的更新和維修，防患于未然，變被動檢漏為主動管理，進(jìn)而提高供水服務(wù)水平，優(yōu)化水資源配置效率。未來，隨著供水分區(qū)計量管理的廣泛應(yīng)用，城市供水管網(wǎng)漏損率高的問題將逐步緩解，亦為智能水表市場滲透率提升提供市場基礎(chǔ)。

②實施“居民階梯水價”制度，對智能水表安裝與推廣提出迫切需求

隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、用水人口增加，同時居民節(jié)水意識不強、水資源浪費嚴(yán)重，我國城鎮(zhèn)水資源短缺問題十分嚴(yán)峻。為引導(dǎo)節(jié)約用水，促進(jìn)水資源可持續(xù)發(fā)展，2013年12月，國家發(fā)改委、住建部聯(lián)合頒布《關(guān)于加快建立完善城鎮(zhèn)居民用水階梯價格制度的指導(dǎo)意見》，明確了全面實行居民階梯水價制度的要求，充分發(fā)揮階梯價格機制的調(diào)節(jié)作用，按不同階梯用水量設(shè)置相應(yīng)價格收費，減少水資源浪費；要求新建住宅要嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置分戶水表，要求戶表改造和新建住宅水表積極推行智能化管理。

實施階梯水價制度，對供水企業(yè)的計量抄收與計費收費等提出更高要求，需要實現(xiàn)定時/實時抄表、自動計費等目標(biāo)。而傳統(tǒng)機械水表采用人工抄表，抄表工作量大、效率低且準(zhǔn)確性差，供水公司可能2-3個月才進(jìn)行一次集中抄表，實踐中欠費用戶收費難情況嚴(yán)重，無法滿足實施階梯水價收費的目標(biāo)要求。通過安裝智能水表，利用遠(yuǎn)程抄表技術(shù)、智能終端閥控技術(shù)，實現(xiàn)自動抄表、實時監(jiān)測、欠費報警等功能，從而確保階梯水價有效實施。

③加強大用戶用水管理，提高經(jīng)濟效益，需要智能水表輔助維護(hù)

隨著城市現(xiàn)代化建設(shè)的發(fā)展，城市供水用戶群體中包括一類“大用戶”群體，主要包括高校生活用水、大型企業(yè)生產(chǎn)用水、醫(yī)院辦公行政用水以及商業(yè)施工服務(wù)用水等客戶類型。大用戶群體雖然數(shù)量不多，但其占城市總用水量比例很高，部分城市甚至超過60%。大用戶群體的用水情況直接影響著城市整體售水量，且個體誤差因素導(dǎo)致的計量收費金額差異較大，從而直接影響供水企業(yè)的整體經(jīng)濟效益。因此，從自身經(jīng)濟利益角度出發(fā)，做好對大用戶用水情況的管理、檢測、分析，是供水公司提高售水量、降低產(chǎn)銷差，提高經(jīng)濟效益的關(guān)鍵。

圍繞大用戶用水管理，供水公司至少需要落實如下幾方面工作，首先是提高對大用戶基礎(chǔ)供水保障，根據(jù)其用水規(guī)律合理布置管網(wǎng)壓力，控制管網(wǎng)漏損率，避免因水壓不穩(wěn)定、突發(fā)停水等給客戶造成經(jīng)濟損失或安全隱患；其次是提高大口徑水表的計量精度以及實現(xiàn)對用水?dāng)?shù)據(jù)的實時監(jiān)測目標(biāo)，加大對大用戶用水監(jiān)管，防止機器故障、偷水逃費現(xiàn)象發(fā)生；最后是建立起評估分析動態(tài)體系，通過對大用戶用水波動、生產(chǎn)運營、水表運行情況進(jìn)行全方位、多層次的監(jiān)控，把握其用水規(guī)律變化，實現(xiàn)對大用戶的精準(zhǔn)有效的管理。傳統(tǒng)機械水表計量精準(zhǔn)性差且無法實現(xiàn)自動抄表、實時監(jiān)測等功能，難以滿足上述大用戶用水管理要求。因此，供水公司需選擇在計量準(zhǔn)確度、穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定等方面性能更優(yōu)異的智能水表，在提升大用戶客戶滿意度的同時加強用水管控，從而進(jìn)一步提高供水公司經(jīng)濟效益和社會效益。

④城市供水調(diào)度及管網(wǎng)監(jiān)測等智慧水務(wù)信息化建設(shè)，依賴智能水表應(yīng)用技術(shù)支持

智慧水務(wù)作為智慧城市發(fā)展的重要組成部分，伴隨智慧城市建設(shè)進(jìn)程的加快，行業(yè)迎來黃金發(fā)展機遇期。城市智慧水務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)與發(fā)展是一項系統(tǒng)工程，涉及到供水調(diào)度系統(tǒng)、供水管網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng)等多方面問題，該等子系統(tǒng)的穩(wěn)定運行對現(xiàn)代水務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)和發(fā)展起到至關(guān)重要作用。供水調(diào)度系統(tǒng)將轄區(qū)內(nèi)取水泵站、水源井、自來水廠、加壓泵站、供水管網(wǎng)、樓棟子網(wǎng)等重要供水單元納入全方位的監(jiān)控和管理，通過調(diào)度中心遠(yuǎn)程監(jiān)測各供水單位的實時生產(chǎn)數(shù)據(jù)和設(shè)備運行參數(shù)，實現(xiàn)供水系統(tǒng)的科學(xué)調(diào)度和安全生產(chǎn)，保障供水壓力平衡和流量穩(wěn)定，更為城市消防等應(yīng)急用水提供保障。

上述供水調(diào)度、管網(wǎng)監(jiān)測等目標(biāo)的實現(xiàn)，對終端計量產(chǎn)品的計量和應(yīng)用性能提出更高要求，需要水表產(chǎn)品擁有智能化功能，并逐步向網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)集成化方向發(fā)展。智能水表的應(yīng)用與推廣，為現(xiàn)代水務(wù)管理向更加精細(xì)化、信息化、智慧化方向發(fā)展提供可靠支持。

2）超聲水表的商業(yè)化應(yīng)用日趨成熟

①超聲波流體測量技術(shù)的應(yīng)用日趨成熟

智能水表是一種利用現(xiàn)代微電子技術(shù)、現(xiàn)代傳感技術(shù)、智能IC卡技術(shù)對用水量進(jìn)行計量并進(jìn)行用水?dāng)?shù)據(jù)傳遞及結(jié)算交易的新型水表。按照流量傳感技術(shù)的不同，智能水表又可分為兩大類，一類是采用葉輪流量傳感技術(shù)的智能機械水表；另一類則是采用電子傳感技術(shù)的電子水表。目前戶用水表及大口徑的管網(wǎng)用水表中主要以智能機械水表和智能超聲水表為主，其中智能超聲水表擁有更廣闊的應(yīng)用前景，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

首先，與智能機械水表相比，智能超聲水表的功能更加全面。智能機械水表主要功能為水量的記錄與抄收，而智能超聲水表除具備上述功能外，還可作為流量計來使用，即通過對瞬時流量的監(jiān)控，對漏水、過流量及爆管進(jìn)行預(yù)警。其次，與智能機械水表相比，智能超聲水表擁有更加優(yōu)良的計量特性。主要體現(xiàn)于：A、測量范圍寬。機械水表僅在準(zhǔn)線性測量區(qū)域擁有較高的計量精度，但在高流量區(qū)域因壓力損失較大且因高速磨損導(dǎo)致無法長時間工作。與之相比，超聲水表的量程比具有顯著優(yōu)勢；B、計量靈敏度高。由于運用信號處理技術(shù)可感知極小流量值，超聲水表的始動流量與機械水表相比相對較小，因此超聲水表一方面更有利于及時發(fā)現(xiàn)水龍頭、馬桶等用水設(shè)備的跑、冒、滴、漏問題；另一方面高計量靈敏度的特點使得其在進(jìn)行管網(wǎng)供水分區(qū)計量時總表和分表的計數(shù)差異數(shù)據(jù)更加可靠，從而更有利于對管網(wǎng)漏失率進(jìn)行監(jiān)控；C、具備雙向計量功能。與機械水表相比，超聲水表能夠避免因水壓波動引致水表自轉(zhuǎn)而帶來的用水糾紛問題。此外，由于目前進(jìn)行分區(qū)計量管理的供水管網(wǎng)主要呈環(huán)狀，水流方向不穩(wěn)定，因此具備雙向計量功能的智能超聲水表相對于智能機械水表在供水管網(wǎng)的分區(qū)計量中更具應(yīng)用價值。

最后，與智能機械水表相比，智能超聲水表擁有更加優(yōu)良的使用特性。主要體現(xiàn)于：A、因無涉水機械結(jié)構(gòu)，使用耗損小，使用壽命相對較長；B、因流量傳感裝置安裝于管道外而對水質(zhì)要求相對較低；C、安裝無方向性，水平安裝或垂直安裝均不會影響計量精度；D、防凍性能突出，應(yīng)用場景更加豐富。

②與產(chǎn)品質(zhì)量、計量性能有關(guān)的關(guān)鍵核心技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新

隨著現(xiàn)代水務(wù)管理和供熱系統(tǒng)要求的進(jìn)一步提高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將進(jìn)一步圍繞與產(chǎn)品計量性能、穩(wěn)定性和耐用性等方面密切相關(guān)的核心部件、核心材料提升產(chǎn)品技術(shù)層次，縮小與國際領(lǐng)先企業(yè)之間的技術(shù)差距。行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)將在高分辨率、低漂移、低功耗的專用計時芯片，高運算速度、大儲存容量、低功耗的嵌入式微處理器芯片，超聲換能器壓電材料應(yīng)用，高穩(wěn)定性工程塑料材料應(yīng)用等方面加大研發(fā)投入，推動行業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新。

③傳輸方式向著高可靠、低功耗、低成本的無線方向發(fā)展

隨著物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，通訊傳輸技術(shù)日新月異，大量先進(jìn)的無線通訊技術(shù)在智能計量儀表上的應(yīng)用快速興起。LoRa以其低功耗、遠(yuǎn)距離、多節(jié)點、低成本等特點，NB-IoT以其覆蓋廣、連接多、成本低、功耗低等特點成為無線傳輸方式中的典型技術(shù)流派。無線通信技術(shù)在計量儀表上深度應(yīng)用，結(jié)合數(shù)據(jù)挖掘分析實現(xiàn)在線監(jiān)控、科學(xué)調(diào)度、主動管理等功能，可以在智慧城市建設(shè)中發(fā)揮積極作用。因此，高可靠性、低功耗、低成本的無線網(wǎng)絡(luò)通訊方式將成為行業(yè)技術(shù)發(fā)展的主流趨勢。

④從單一提供產(chǎn)品向提供整體解決方案的層級轉(zhuǎn)變

隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，人們的節(jié)能節(jié)水意識逐漸提高，供水、供熱公用事業(yè)部門及相關(guān)企事業(yè)單位結(jié)合自身需要，對水表、熱量表等產(chǎn)品提出了更多具有特定目的的功能需求，如設(shè)備在線監(jiān)測、智能終端控制、大數(shù)據(jù)分析輔助決策等。借助于物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術(shù)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭焦點也將從智能儀表產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，向以智能終端計量表具為基礎(chǔ)、提供管控系統(tǒng)及數(shù)據(jù)服務(wù)上延伸，為下游水務(wù)集團(tuán)、供水企業(yè)、供熱主管部門及相關(guān)企事業(yè)單位提供智慧水務(wù)、智慧供熱的整體解決方案。

3）水計量硬件與供水管控軟件結(jié)合應(yīng)用服務(wù)于智慧水務(wù)建設(shè)

①智慧水務(wù)的內(nèi)涵及發(fā)展要求

智慧水務(wù)是指通過表具、數(shù)采儀、無線網(wǎng)絡(luò)、水質(zhì)水壓表等在線監(jiān)測設(shè)備實時感知城市供排水系統(tǒng)的運行狀態(tài)，采用可視化的方式有機整合水務(wù)管理部門與供排水設(shè)施，形成“城市水務(wù)物聯(lián)網(wǎng)”。

智慧水務(wù)的第一個層次為信息化，其首要任務(wù)是借助先進(jìn)的監(jiān)測設(shè)備完成水環(huán)境系統(tǒng)中各類資產(chǎn)數(shù)據(jù)、監(jiān)測數(shù)據(jù)的信息采集；在此基礎(chǔ)上結(jié)合GIS類數(shù)據(jù)、實時監(jiān)測數(shù)據(jù)，根據(jù)水務(wù)行業(yè)調(diào)度應(yīng)用的實際需求開發(fā)業(yè)務(wù)平臺。

智慧水務(wù)的第二個層次是自動化，即針對現(xiàn)有信息、數(shù)據(jù)的分析評估，配合硬件及水務(wù)管理需求實現(xiàn)自動化。自動化的核心是通過軟硬件的結(jié)合應(yīng)用來實現(xiàn)取水的無人值守、供水站的無人值守、制水的自動化、二次供水的自動化、分區(qū)計量的自動監(jiān)控、漏失檢測的自動化、夜間降壓降漏供水的自動化等。

智慧水務(wù)的第三個層次是智慧化，該階段主要通過現(xiàn)有信息、數(shù)據(jù)的分析評估和診斷輔助應(yīng)用于決策支持。智慧化的核心是數(shù)據(jù)分析能力。智慧化階段的數(shù)據(jù)分析包括兩個方面的應(yīng)用：一是從水務(wù)“大數(shù)據(jù)”中提取有效的信息，供決策者使用；另一方面，也可與水環(huán)境系統(tǒng)中的實時控制模塊相結(jié)合，輔助決策者進(jìn)行自動化控制，例如預(yù)警各種突發(fā)事件的發(fā)生，監(jiān)測城市地下的水位與調(diào)度，中水、污水的監(jiān)控等。

我國當(dāng)前所處的階段，是信息化向自動化更迭的一個節(jié)點。

②水計量硬件與供水管控軟件相結(jié)合成為水表行業(yè)的新業(yè)態(tài)

傳統(tǒng)機械水表只能通過人工抄表的形式進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)的采集，無法實現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲及遠(yuǎn)傳，更無法對連續(xù)運行的數(shù)據(jù)進(jìn)行實時監(jiān)測。為適應(yīng)智慧水務(wù)信息化和自動化的發(fā)展需求，智能機械水表和智能超聲水表應(yīng)運而生，通過搭載無線通訊模塊及閥控裝置，能夠?qū)τ盟當(dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行及時采集、實時監(jiān)測并對計量硬件進(jìn)行遠(yuǎn)程控制。然而，僅憑硬件層面計量表具和通訊終端的應(yīng)用仍難以滿足智慧水務(wù)更高層次的目標(biāo)“智慧化”的實現(xiàn)。對此，市場上部分水表供應(yīng)商致力于供水管控系統(tǒng)平臺的開發(fā)與應(yīng)用，將水計量硬件與供水管控軟件結(jié)合應(yīng)用，推廣智能水表的智慧化應(yīng)用。

隨著智慧水務(wù)的發(fā)展，智能水表功能不再局限于用水計量和貿(mào)易結(jié)算，而更多用于供水治水中的輔助決策及分析管理，應(yīng)用于諸如管網(wǎng)供水分區(qū)計量、管網(wǎng)壓力在線監(jiān)測、管網(wǎng)供水科學(xué)調(diào)度、滲漏水監(jiān)測與定位、水質(zhì)檢測與預(yù)警、大用戶用水綜合分析等領(lǐng)域。智能水表行業(yè)的競爭焦點也將隨之變化，從智能水表產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，向提供系統(tǒng)監(jiān)控及數(shù)據(jù)服務(wù)上傾斜。智能水表行業(yè)的發(fā)展方向，將朝著以智能終端表具硬件為基礎(chǔ)，提供智慧水務(wù)整體解決方案上轉(zhuǎn)變。

智能熱量表行業(yè)發(fā)展情況及未來發(fā)展趨勢

（1）發(fā)展歷程

1）智能熱量表行業(yè)發(fā)展概述

熱量表是用于測量、計算及顯示水流經(jīng)過熱交換系統(tǒng)所釋放或吸收熱量值的儀表。熱量表按流量傳感器測量原理主要分為機械式、電磁式和超聲波式三類，其中電磁式和超聲波式熱量表屬于智能熱量表范疇。

熱量表產(chǎn)品起源于歐洲。20世紀(jì)60年代，全球爆發(fā)能源危機，燃料價格迅速上升，過去的福利供暖體制使得歐洲傳統(tǒng)供暖地區(qū)國家的財政負(fù)擔(dān)過重，各國陸續(xù)開始實施“分戶控制、分戶計量”的供暖收費方式，熱量表產(chǎn)品由此面世并發(fā)展至今。經(jīng)過多年應(yīng)用實踐積累和技術(shù)升級換代，熱量表產(chǎn)品已由早期機械式測量發(fā)展為電子測量方式。相比于電磁式熱量表，超聲熱量表因其在測量量程、計量精度、壓力損耗和環(huán)境適應(yīng)性上的優(yōu)異特性，受到越來越多供暖國家或地區(qū)的青睞，成為國際市場上主流的智能熱量表產(chǎn)品類型。

2）我國供熱計量改革與熱量表發(fā)展概述

自20世紀(jì)90年代以來，我國開始初步探索供熱計量改革，在學(xué)習(xí)、消化歐洲歷史經(jīng)驗和技術(shù)的基礎(chǔ)上，不斷試點和深化實施改革工作。由于熱量表是供熱企業(yè)衡量管網(wǎng)效率、用戶能源消耗和用戶貿(mào)易結(jié)算的重要依據(jù)，其在以供熱計量為中心的改革過程中占據(jù)了重要作用。因此，我國熱量表行業(yè)的發(fā)展與國家供熱計量改革的發(fā)展進(jìn)程密不可分。

我國供熱計量改革在推進(jìn)過程中，先后經(jīng)歷了探索學(xué)習(xí)、發(fā)展起步、爆發(fā)增長、分化調(diào)整等不同發(fā)展階段。2016年起，圍繞在過去十多年供熱計量改革過程中遇到的技術(shù)難點、管理難題，行業(yè)內(nèi)展開充分的交流、探討。“十三五”期間伊始，國家相關(guān)部門先后從政策、法律等方面對供熱計量改革、節(jié)能減排工作提出實施意見和規(guī)劃部署，各地方政府陸續(xù)出臺了相應(yīng)配套政策。

從當(dāng)前來看，我國供熱計量改革正處于新一輪政策支持和轉(zhuǎn)型機遇期。在節(jié)能減排、清潔供熱等背景環(huán)境下，我國堅定不移地繼續(xù)深化落實供熱計量改革是引導(dǎo)供熱行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)的必然選擇。同時，城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提高、集中供熱面積增加、非集中供熱地區(qū)建筑節(jié)能等新興需求涌現(xiàn)，對熱量表產(chǎn)品市場起到較好的支持作用。

隨著供熱計量改革持續(xù)調(diào)整與深化，國內(nèi)智能熱量表行業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展。

（2）發(fā)展趨勢

1）繼續(xù)深化供熱計量改革，有利于推動行業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展

2016年以來，國家相關(guān)部門陸續(xù)出臺多項供熱計量相關(guān)法規(guī)或政策：修訂后的《中華人民共和國節(jié)約能源法（2016）》明確了對實行集中供熱的建筑分步驟實行供熱分戶計量、按照用熱量收費的制度，要求新建建筑或者對既有建筑進(jìn)行節(jié)能改造，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定安裝用熱計量裝置、室內(nèi)溫度調(diào)控裝置和供熱系統(tǒng)調(diào)控裝置。2017年9月，發(fā)改委等四部委發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)北方采暖地區(qū)城鎮(zhèn)清潔供暖的指導(dǎo)意見》，明確要求“要大力提高熱用戶端能效，進(jìn)一步推進(jìn)供熱計量收費，嚴(yán)格執(zhí)行供熱計量相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，做好供熱計量設(shè)施建設(shè)、使用、收費等工作，促進(jìn)熱用戶端節(jié)能降耗”。2017年12月，發(fā)改委等十部委發(fā)布《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021年）》再次明確，“大力推行集中供暖地區(qū)居住和公共建筑供熱計量，新建住宅在配套建設(shè)供熱設(shè)施時，必須全部安裝供熱分戶計量和溫控裝置，既有住宅要逐步實施供熱分戶計量改造”。國家相關(guān)政策的出臺為持續(xù)深化供熱計量改革工作提供了有力支持，智能熱量表作為落實供熱計量收費的關(guān)鍵儀表，將隨著國內(nèi)供熱計量改革的深化實施保持穩(wěn)定發(fā)展。

2）下游非集中供熱領(lǐng)域新增市場需求，有效刺激市場需求外延式擴展

除北方集中采暖15省市的供熱計量需求外，近年“三供一業(yè)”改造、部分冬冷夏熱南方城市供熱以及樓宇節(jié)能計費等新興市場需求，為智能熱量表產(chǎn)品應(yīng)用拓展提供新的市場空間。

“三供一業(yè)”改造是將國有企業(yè)家屬區(qū)水、電、暖和物業(yè)管理職能分離移交至供水公司等專業(yè)單位，分戶設(shè)表、按戶收費。其中，實施供暖計量收費作為三供一業(yè)改造的重要組成部分，將一定程度拉動智能熱量表產(chǎn)品的市場需求。

傳統(tǒng)冬季集中供熱主要集中于我國北方城市，而實際上部分南方城市冬季潮濕陰冷，居住舒適度較差。近年隨著居民生活水平的快速提升，南方城市改善居住環(huán)境、實施集中供熱呼聲越來越高。目前，部分南方城市已經(jīng)開始根據(jù)自身區(qū)域情況進(jìn)行初步嘗試，如安徽合肥熱電集團(tuán)集中供熱面積達(dá)2,450萬平方米，基本覆蓋合肥主要城區(qū)、開發(fā)區(qū)等，居民供熱比例達(dá)10%；武漢德威熱力供熱管網(wǎng)覆蓋全市多個區(qū)域，為30萬戶居民提供冬季供暖、夏季制冷服務(wù)。冬冷夏熱區(qū)域供暖需求的釋放，可有效驅(qū)動智能熱量表需求的增長。

此外，近年隨著城市現(xiàn)代化進(jìn)程的加快，公共建筑特別是大型商場、寫字樓集中空調(diào)系統(tǒng)應(yīng)用日益普遍，而不同用戶對于空調(diào)供冷、供熱的時間、溫度等差異不同，過去用多用少、用與不用平均分?jǐn)偟氖召M方式存在不公平，造成了能源的過度消耗與浪費。通過安裝熱量表進(jìn)行分戶計量收費是杜絕能源浪費、促進(jìn)社會節(jié)能的重要路徑。因此，智能熱量表在樓宇節(jié)能改造過程中亦將獲得良好市場需求釋放機遇。

3）節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展理念，是牽引行業(yè)整體長遠(yuǎn)發(fā)展的動力

我國一直是能源消耗大國，科學(xué)合理的解決社會經(jīng)濟增長較快與能源利用率較低的矛盾，是我國長期面臨的重要課題之一。國家節(jié)約能源法明確“推動全社會節(jié)約能源、提高能源利用效率，保護(hù)和改善環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展”的長期目標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計分析，我國北方寒冷地區(qū)每年采暖能耗達(dá)1.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，是相同氣候條件下發(fā)達(dá)國家的3倍以上。城市供熱系統(tǒng)作為能源消耗的重要組成部分，通過安裝供熱計量裝置收費并鼓勵用戶節(jié)約能源，是提高能源利用率的重要手段之一。因此，長期來看，國家節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展理念，從根本上保障了本行業(yè)的長久穩(wěn)定發(fā)展。

4）解決水力失衡問題成為實現(xiàn)節(jié)能減排的重要路徑

影響節(jié)能減排的關(guān)鍵因素包括建筑節(jié)能、水力平衡和熱計量，其中解決水力平衡問題是推進(jìn)供熱計量改革的前置條件之一。由于水力不平衡導(dǎo)致用戶冷熱不均，即近供熱管道端用戶熱，遠(yuǎn)供熱管道端用戶冷。目前為滿足遠(yuǎn)端過冷用戶的需求，熱力公司只能整體增加供熱管道流量，導(dǎo)致近端用戶出現(xiàn)過熱，部分節(jié)約下來的熱量又會被其他用戶吸收，從而形成用戶節(jié)費、企業(yè)不節(jié)能、排放未降低的局面。由此可見，解決水力失衡問題或?qū)⒊蔀橥七M(jìn)供熱計量改革，實現(xiàn)節(jié)能減排的重要路徑。

綜上，公司專注于超聲波流體測量技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，創(chuàng)新性地將超聲波流體測量技術(shù)應(yīng)用于戶用水表及市政消防領(lǐng)域，并通過構(gòu)建軟硬件相結(jié)合的一體化產(chǎn)品生態(tài)為智慧水務(wù)、節(jié)能供熱提供系統(tǒng)解決方案。

（3）公司所處行業(yè)地位

公司十多年來一直專注于超聲波流體測量技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，是國內(nèi)最先將超聲流體測量技術(shù)應(yīng)用于戶用水表和戶用熱量表領(lǐng)域的企業(yè)之一，產(chǎn)品核心技術(shù)及核心零部件都為公司自主研發(fā)生產(chǎn)，擁有全部產(chǎn)品的自主知識產(chǎn)權(quán)及專利技術(shù)。在國內(nèi)市場上，公司目前在超聲水表行業(yè)內(nèi)已占據(jù)較高市場份額,在國際市場上，公司已獲得歐盟MID工廠認(rèn)證，公司智能水表產(chǎn)品已獲得歐盟CE資質(zhì)認(rèn)證、MID產(chǎn)品認(rèn)證，并在多個國家和地區(qū)成功應(yīng)用。

二、核心競爭力分析 （1）技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢 公司自成立起即專注于超聲波流體測量技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，在智能計量儀表領(lǐng)域已有多年自主研發(fā)經(jīng)驗積累。公司是江蘇省高新技術(shù)企業(yè)，并榮獲江蘇省民營科技企業(yè)、南京市知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、國家級“專精特新”小巨人企業(yè)等多項榮譽稱號。公司建有江蘇省工程技術(shù)研究中心，積極開展水計量、熱計量領(lǐng)域超聲智能計量儀表產(chǎn)品的基礎(chǔ)研發(fā)和應(yīng)用創(chuàng)新工作。依托在超聲波流體測量領(lǐng)域多年技術(shù)研發(fā)積累以及城市供水/供熱智能管理平臺的開發(fā)建設(shè)，公司在產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用管理方面取得了多項成果，體現(xiàn)了公司較強的技術(shù)研發(fā)競爭力。截至2022年6月30日，公司擁有已授權(quán)專利55項，其中發(fā)明專利3項；軟件著作權(quán)71項。 公司自成立以來一直重視先進(jìn)技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用，將技術(shù)創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新作為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略的主要路徑。多年以來，公司持續(xù)在超聲波流體計量、產(chǎn)品應(yīng)用、整體解決方案保持較高的投入。通過自主研發(fā)，公司掌握了超聲測流零點控制技術(shù)、時差法波形控制技術(shù)，提高了超聲波流體測量的精確度；公司自主生產(chǎn)換能器等核心組件，并通過超聲波流量傳感器技術(shù)、管段流場設(shè)計技術(shù)等結(jié)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計提高產(chǎn)品計量性能；針對數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳環(huán)節(jié)，公司通過自主研發(fā)和試驗檢驗，掌握了M-Bus、RS-485、GPRS、LoRa和NB-IoT等多種通訊選型配置；同時，公司通過低功耗閥門控制技術(shù)、微功耗計量技術(shù)延長產(chǎn)品使用壽命，通過先進(jìn)的防護(hù)工藝及灌封工藝提高產(chǎn)品密封性能和防水等級，使其適用于暴曬、灰塵、浸泡、高低溫、高濕等各種復(fù)雜環(huán)境。此外，為開拓國際市場，公司自主研發(fā)的智能水表已獲得歐盟CE資質(zhì)認(rèn)證、MID認(rèn)證。 公司始終堅持市場需求為導(dǎo)向、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)先的發(fā)展戰(zhàn)略，通過建立健全技術(shù)創(chuàng)新機制，持續(xù)加強技術(shù)團(tuán)隊建設(shè)和人才儲備工作，為公司持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級提供有力支持。近年來，公司結(jié)合對市場需求趨勢的把握，自主開發(fā)衡流閥、智能消火栓等新產(chǎn)品，并在國內(nèi)外市場提前布局。此外，在能源物聯(lián)網(wǎng)和智慧城市發(fā)展等背景下，公司還加大對智慧水務(wù)、智慧能效等管理平臺的開發(fā)研究，形成專項管理軟件、綜合管理平臺等軟件產(chǎn)品體系，深度挖掘公用事業(yè)部門及相關(guān)企事業(yè)單位應(yīng)用需求，進(jìn)而增強客戶粘性，穩(wěn)固公司市場地位。 （2）產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢 公司智能水表、智能熱量表主要用于供水企業(yè)、供熱主管部門及相關(guān)企事業(yè)單位在供水、供熱過程中的貿(mào)易結(jié)算。該等產(chǎn)品計量精準(zhǔn)性、質(zhì)量穩(wěn)定性、應(yīng)用可靠性關(guān)系民計民生，因此公司下游客戶對計量器具產(chǎn)品的質(zhì)量要求非常高。公司自成立以來一直高度重視產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，制定了嚴(yán)格的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和科學(xué)的質(zhì)量管理制度。公司秉承“質(zhì)量為本、持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量管理理念，通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并積極貫徹全面質(zhì)量管理，現(xiàn)已建立從原材料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、檢測入庫、出廠檢驗到售后服務(wù)全過程的質(zhì)量管理體系。公司根據(jù)質(zhì)量控制方針、目標(biāo)，將各項產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全控制體系的措施逐級分解落實到部門、車間和主要負(fù)責(zé)人員，加強對員工的崗前培訓(xùn)和指導(dǎo)，并建立了質(zhì)量管理評審和問責(zé)制度，落實責(zé)任，從嚴(yán)考核，不斷提高公司員工的質(zhì)量意識。 由于公司產(chǎn)品應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜，每種型號產(chǎn)品均涉及管段結(jié)構(gòu)、材質(zhì)要求、通訊協(xié)議、壓力等級、量程比等數(shù)十個技術(shù)參數(shù)，需經(jīng)受極端環(huán)境耐受性、密封性能、防水能力、電池續(xù)航能力等測試。為提升產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，公司一方面通過對流量檢測、耐壓試驗、換能器檢測等關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行自主設(shè)計和改造，使其更符合公司實際生產(chǎn)需要；另一方面，公司對換能器組件、控制電路板組件等核心組件進(jìn)行自主生產(chǎn)，并采用專用灌封工藝、特殊封裝天線，確保核心組件符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵設(shè)備的自主設(shè)計改造，以及核心組件的自主加工制造，為公司保證產(chǎn)品質(zhì)量起到良好促進(jìn)作用，進(jìn)而為公司業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展提供保障。 公司堅持以質(zhì)量管控為基礎(chǔ)，先后通過質(zhì)量管理體系（ISO9001：2015）、測量管理體系認(rèn)證（ISO10012：2003）、環(huán)境管理體系認(rèn)證（ISO14001：2015）、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證（OHSAS18001：2007）、知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證、商品售后服務(wù)認(rèn)證（GB/T27922-2011；五星）等多項體系認(rèn)證。 （3）產(chǎn)品品類多樣化優(yōu)勢 公司秉承“以智慧能效管理為驅(qū)動、以智能終端表具及系統(tǒng)研發(fā)為主線”的生產(chǎn)經(jīng)營理念，從管網(wǎng)供水、供熱系統(tǒng)全局出發(fā)，針對“數(shù)據(jù)采集—數(shù)據(jù)傳輸—數(shù)據(jù)應(yīng)用”三個功能層次，開發(fā)出了軟硬件相結(jié)合、涵蓋完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的智能超聲水表和熱量表兩大系列產(chǎn)品。經(jīng)過多年經(jīng)營積累，公司現(xiàn)已形成智能水表、智能熱量表兩大系列、覆蓋管網(wǎng)/樓棟/戶用全口徑范圍、近千種規(guī)格型號的產(chǎn)品體系，廣泛應(yīng)用于城市供水、集中供熱、消防安全、節(jié)能減排、能效管理等社會生活各個領(lǐng)域。 伴隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展，客戶對產(chǎn)品的材料結(jié)構(gòu)、公稱直徑、規(guī)格型號、通訊方式、交付周期等方面需求越來越多元化。為適應(yīng)不同客戶差異化需求，公司采用產(chǎn)品模塊化配置方式，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、公稱直徑、通訊方式、管段材質(zhì)、使用標(biāo)準(zhǔn)、控制方式、電源供給等方面可實現(xiàn)靈活組配，進(jìn)而形成豐富的產(chǎn)品體系。通過產(chǎn)品模塊化配置體系，公司在面對客戶差異化需求時能夠快速響應(yīng)，提升客戶訂單履行效率，提高客戶滿意度并增強客戶粘性。 （4）綜合服務(wù)平臺優(yōu)勢 作為國內(nèi)綜合優(yōu)勢領(lǐng)先的智能計量儀表供應(yīng)商，在能源物聯(lián)網(wǎng)和智慧城市發(fā)展等背景下，公司堅持將系統(tǒng)整體解決方案和網(wǎng)絡(luò)化集成應(yīng)用服務(wù)作為提升公司市場競爭力的主要市場策略。經(jīng)過多年經(jīng)營和開發(fā)積累，公司現(xiàn)已形成專項管理軟件、綜合管理平臺等軟件產(chǎn)品體系，滿足了公用事業(yè)部門或相關(guān)企事業(yè)單位精準(zhǔn)計量、遠(yuǎn)程抄表、營收管理、在線監(jiān)控和綜合分析等需求。 針對智能水表行業(yè)，公司在充分了解下游供水企業(yè)在節(jié)水降耗、供水調(diào)度、產(chǎn)銷差分析、漏損監(jiān)測、收費管理等需求基礎(chǔ)上，結(jié)合多年對城市供水系統(tǒng)的理解與積累，成功開發(fā)了智慧水務(wù)綜合管理服務(wù)平臺。該平臺包括表務(wù)管理、抄表管理、用水監(jiān)測、收費管理、階梯水價和統(tǒng)計分析等多個運營模塊，可為客戶提供包括遠(yuǎn)程讀取數(shù)據(jù)、自動定時抄收、水廠制水監(jiān)測、分區(qū)計量漏損監(jiān)測、產(chǎn)銷差考核、滲漏水監(jiān)測與定位，以及價格與收費管理、報表統(tǒng)計分析等功能，有效地提升了客戶經(jīng)營管理效率。 針對智能熱量表行業(yè)，公司圍繞熱源廠計量、換熱站計量調(diào)控、智能熱網(wǎng)平衡、樓棟計量與調(diào)控、用戶終端熱計量及熱平衡等多個維度，成功開發(fā)能效資源管理平臺，有效滿足供熱企業(yè)自動化集抄、營收管理、故障預(yù)警、生產(chǎn)調(diào)度、表單管理等需求。在深化推進(jìn)供熱計量改革背景下，公司將持續(xù)加強在管網(wǎng)壓力平衡、供熱計量調(diào)節(jié)、終端熱平衡的研發(fā)投入，進(jìn)一步鞏固公司市場優(yōu)勢地位。 （5）營銷服務(wù)優(yōu)勢 公司客戶主要為公用事業(yè)管理部門及相關(guān)企事業(yè)單位，客戶對計量儀表供應(yīng)商的技術(shù)方案提供能力、配套平臺開發(fā)能力、售后服務(wù)能力均具有非常嚴(yán)格的要求。同時，在現(xiàn)代化城市公用事業(yè)運營過程中，該等公用事業(yè)單位對智能儀表功能需求不再局限于流量計量和貿(mào)易結(jié)算，更加重視智能儀表產(chǎn)品在輔助決策及分析管理中所發(fā)揮的作用，關(guān)注智能儀表產(chǎn)品能否應(yīng)用于諸如管網(wǎng)分區(qū)計量、管網(wǎng)壓力在線監(jiān)測、大用戶綜合分析等智慧水務(wù)、智慧供熱相關(guān)領(lǐng)域。據(jù)此，公司的營銷過程具有典型的技術(shù)營銷、服務(wù)營銷特征。 針對上述情況，一方面，公司在營銷服務(wù)過程中，由銷售部門通過行業(yè)展會、協(xié)會交流會等方式獲取客戶信息后，即會同技術(shù)部門協(xié)同拜訪，了解其日常運營過程中對表具計量、數(shù)據(jù)通信、抄收運營、管網(wǎng)監(jiān)測等方面的具體需求，結(jié)合客戶實際情況推介產(chǎn)品；當(dāng)客戶提出新的需求時，公司技術(shù)部門結(jié)合客戶實際情況，以現(xiàn)有產(chǎn)品為基礎(chǔ)進(jìn)行針對性功能開發(fā)，快速形成技術(shù)方案，向客戶推介，并可提供水表樣品。公司銷售部門將智能計量儀表產(chǎn)品、平臺軟件產(chǎn)品有機整合在對下游客戶的供水、供熱整體解決方案之中，滿足該等公用事業(yè)客戶在現(xiàn)代化城市運轉(zhuǎn)中保障民計民生的社會定位及服務(wù)需要，并為其實現(xiàn)智慧水務(wù)、智慧供熱提供支持。 另一方面，公司將營銷環(huán)節(jié)作為技術(shù)咨詢、方案設(shè)計、生產(chǎn)及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的落腳點，由專人負(fù)責(zé)全程跟蹤整個項目，包括負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司資源為客戶提供技術(shù)咨詢、參與制定方案、跟蹤生產(chǎn)過程、發(fā)貨、收款以及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)，為客戶提供全過程、個性化服務(wù)，通過該等技術(shù)營銷手段，公司成功向客戶展現(xiàn)了公司的技術(shù)優(yōu)勢及服務(wù)理念，掌握并滿足了客戶個性化的需求，增強了公司產(chǎn)品競爭力和客戶忠誠度，有助于公司與下游客戶建立長期穩(wěn)固的戰(zhàn)略性合作關(guān)系。 （6）客戶資源優(yōu)勢 公司是國內(nèi)最早向市場推廣戶用超聲波熱量表和戶用超聲水表的企業(yè)之一。由于較早進(jìn)入智能超聲水表及熱量表市場，公司積累了豐富的客戶資源和產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)驗。目前公司已與眾多供水、供熱企業(yè)建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，其智能水表業(yè)務(wù)覆蓋全國30多個省、自治區(qū)和直轄市，其智能熱量表業(yè)務(wù)已對我國北方供暖15省市實現(xiàn)全覆蓋。 在水表行業(yè)尤其是戶用水表領(lǐng)域，先發(fā)優(yōu)勢較為突出。由于戶用水表最終使用者為居民用戶用于貿(mào)易結(jié)算，因此客戶在選擇產(chǎn)品時，一般會優(yōu)先考慮產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性以及應(yīng)用歷史，以減少居民投訴，避免潛在糾紛。公司在智能超聲水表領(lǐng)域市進(jìn)入時間較早，市場占有率較高，且具備穩(wěn)定運行5年以上的應(yīng)用案例，因此具備較強的先發(fā)優(yōu)勢。

三、公司面臨的風(fēng)險和應(yīng)對措施 （一）技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險 公司多年來始終堅持市場需求為導(dǎo)向、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)先的發(fā)展戰(zhàn)略，技術(shù)研發(fā)是公司在市場中保持競爭地位的重要手段。由于智能超聲水表、智能超聲熱量表產(chǎn)品相較于傳統(tǒng)機械表在生產(chǎn)制造過程具有結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)要求高等特點，同時在能源物聯(lián)網(wǎng)和智慧城市發(fā)展背景下，企業(yè)必須加強對整體系統(tǒng)化方案提供方面的相關(guān)研發(fā)投入，以更好適應(yīng)未來行業(yè)新一輪競爭角逐。未來公司如果不能及時根據(jù)市場需求變化進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新及業(yè)務(wù)創(chuàng)新，則可能會出現(xiàn)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)偏離市場需求的情形，公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱，從而對公司未來的市場競爭力、經(jīng)濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。 應(yīng)對措施： 公司將根據(jù)市場發(fā)展及客戶需求，持續(xù)加大新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)投入，根據(jù)能源物聯(lián)網(wǎng)和智慧城市發(fā)展需求，公司將在關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品方面加大研發(fā)投入。一方面，公司將以提高產(chǎn)品計量性能、功能拓展和構(gòu)建智慧服務(wù)平臺作為研發(fā)創(chuàng)新的重點，積極推進(jìn)先進(jìn)計量、通訊技術(shù)的基礎(chǔ)理論及其應(yīng)用研究的創(chuàng)新。另一方面，公司將積極推進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)，力爭在相關(guān)領(lǐng)域率先取得技術(shù)突破，有計劃地推動科技成果產(chǎn)業(yè)化，力爭成為細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先者。 （二）核心技術(shù)人才流失風(fēng)險 智能超聲水表、智能超聲熱量表系列產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)涉及機械電子、傳感與信號處理、計算機與通信、流體力學(xué)和材料科學(xué)等綜合學(xué)科，對相關(guān)技術(shù)開發(fā)人員、關(guān)鍵工藝生產(chǎn)人員、應(yīng)用平臺開發(fā)人員等的綜合素質(zhì)要求較高。未來，隨著行業(yè)競爭態(tài)勢增強，行業(yè)內(nèi)人才爭奪日益激烈，若公司不能采取具有競爭力的激勵措施，導(dǎo)致核心技術(shù)人員流失，對公司技術(shù)研發(fā)和市場競爭將產(chǎn)生不利影響。 應(yīng)對措施： 1、公司持續(xù)加強人力資源管理體系的建設(shè)和提升，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，確定人力資源發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，不斷完善人才引進(jìn)、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程，實現(xiàn)人力資源與公司業(yè)務(wù)發(fā)展的適應(yīng)與匹配。未來，公司仍將實施較大力度的人力資源培養(yǎng)和引進(jìn)，并拓展與高校、科研機構(gòu)的產(chǎn)學(xué)研合作，有計劃地培養(yǎng)跨學(xué)科的復(fù)合型人才梯隊，引進(jìn)具有實踐經(jīng)驗的高級管理人才和技術(shù)帶頭人，為未來發(fā)展打造一支結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)高、專業(yè)強的人力資源體系。 2、公司將不斷加大對核心技術(shù)人才激勵機制，以提高核心技術(shù)人才的積極性和歸屬感。 （三）產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險 公司專業(yè)從事智能超聲水表和熱量表系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要應(yīng)用于下游城市供水、集中供熱、消防安全、節(jié)能減排、能效管理等領(lǐng)域。隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展、城鎮(zhèn)化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，近年來國家相關(guān)部門陸續(xù)出臺多項產(chǎn)業(yè)支持政策，有利于提升智能水表產(chǎn)品的普及滲透率，同時為深化供熱計量改革、推進(jìn)分戶計量收費提供有力支持。受益于上述行業(yè)政策的影響，公司近年經(jīng)營規(guī)模穩(wěn)步增長。但是，如果未來國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大變化，導(dǎo)致下游行業(yè)需求量增長速度放緩，可能對公司的快速發(fā)展產(chǎn)生不利影響。 應(yīng)對措施： 1、公司將抓住國家倡導(dǎo)智慧城市、智慧供水、智慧供熱的有利契機，充分發(fā)揮公司在超聲水表行業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢，提高超聲水表市場占有率及加大智能衡流閥的推廣力度。 2、公司將充分利用自身優(yōu)勢，積極開拓海外市場，以此削弱國家產(chǎn)業(yè)政策可能對公司帶來的不利影響。 （四）原材料供應(yīng)及價格波動導(dǎo)致毛利率下滑風(fēng)險 公司主要原材料包括管段、接管及接管螺母等機械構(gòu)件，芯片、電池等電子構(gòu)件以及其他輔助原材料等。公司原材料成本占營業(yè)成本的比例較高，報告期內(nèi)，主要材料中的管段、接管及接管螺母為銅制品，價格上漲較快，鋰電池及電子元器件價格上漲也較快，公司將面臨原材料成本上升而導(dǎo)致毛利率下降的風(fēng)險。 應(yīng)對措施： 1、積極拓寬采購渠道，持續(xù)優(yōu)化原材料供應(yīng)鏈，增強議價能力。 2、科學(xué)合理安排產(chǎn)供銷周期，制定合理的庫存計劃，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低庫存因原材料價格波動可能帶來的風(fēng)險。 （五）應(yīng)收賬款回收風(fēng)險 報告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款賬齡主要在一年以內(nèi)，應(yīng)收賬款整體質(zhì)量良好。公司下游客戶主要為供水、供熱企業(yè)，客戶經(jīng)營穩(wěn)定、資產(chǎn)質(zhì)量和商業(yè)信譽較高，發(fā)生壞賬損失的可能性較小。但隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，未來如宏觀市場環(huán)境、項目工程建設(shè)進(jìn)度、客戶經(jīng)營狀況等發(fā)生重大不利變化，則存在無法按期回款的風(fēng)險，給公司帶來相應(yīng)的損失。應(yīng)對措施：公司加大應(yīng)收賬款的催收力度、并每月對應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，對銷售人員實施銷售回款考核與激勵機制，對長賬齡的應(yīng)收賬款，及時報法務(wù)部門，通過發(fā)催款函的形式催收，從而進(jìn)一步加強應(yīng)收賬款的管理，努力控制應(yīng)收賬款的規(guī)模，保證應(yīng)收賬款能及時回收。 （六）新型冠狀病毒疫情帶來的經(jīng)營風(fēng)險 目前新型冠狀病毒依然不容樂觀，我國政府積極應(yīng)對并采取防控措施，共同抗擊疫情。國外疫情發(fā)展形勢依舊嚴(yán)峻，國內(nèi)疫情雖得到有效控制但時有反復(fù)，如果疫情得不到有效控制或繼續(xù)擴大的態(tài)勢，公司2022年度業(yè)績可能也會受到一定程度影響。 應(yīng)對措施： 1、公司嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)卣酪咭螅皶r嚴(yán)格采取多項有效控制疫情的措施； 2、公司組織在外地業(yè)務(wù)人員及售后服務(wù)人員積極做好業(yè)務(wù)宣傳及服務(wù)工作，爭取不影響公司產(chǎn)品的宣傳及售后服務(wù)工作； 3、公司在嚴(yán)抓疫情防控的同時積極組織管理人員及生產(chǎn)員工做好公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營工作。