南寧建寧水務投資集團10月26日-28日將發行8.5億元7年期公司債，本期債券附發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權，在存續期內前五年票面利率為7.50%。

    南寧建寧水務投資集團有限責任公司10月23日發布公告稱，公司10月26日起將發行8.5億元公司債券。

    根據公告，本期債券為七年期固定利率品種，附加第五年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期債券票面年利率在存續期內前五年為7.50%；在存續期的第五年末，如發行人行使調整票面利率選擇權，未被回售部分債券票面年利率為債券存續期限前五年票面年利率加調整基點，上調幅度為0至100個基點(含本數)。

    本期債券面值100元，平價發行，以1,000元為一個認購單位，認購金額必須是1,000元的整數倍且不少于1,000元。本期債券通過承銷團成員設置的發行網點向機構投資者(國家法律、法規另有規定者除外)公開發行和通過上海證券交易所向機構投資者(國家法律、法規另有規定者除外)協議發行，發行期限為3個工作日，即自發行首日(2009年10月26日)起 (283)(0)評論此篇文章其它評論發起話題相關資訊財訊論壇請輸入驗證碼至2009年10月28日止。

    本期債券以南寧市財政局應支付給發行人的總計28.4億元應收賬款為本期債券還本付息提供質押擔保。經鵬元資信評估有限公司綜合評定，發行人主體信用等級為AA，本期債券信用等級為AAA。債券主承銷商為中國銀河證券，副主承銷商為中信證券，分銷商為南京證券、華鑫證券。

    本期債券募集資金總額為8.5億元，其中8億元擬用于建設南寧市沙江河環境綜合整治工程項目、南寧市二坑溪綜合整治工程項目及南寧市江南污水處理廠二期工程項目，0.5億元擬用于補充營運資金。